Notre Offre
Une gamme complète de services d'accompagnement patrimonial
Odax Wealth Partners propose une gamme complète de services d'accompagnement patrimonial. Notre approche stratégique inclut la définition d'orientations patrimoniales personnalisées, la répartition stratégique des actifs et un soutien administratif complet, afin de simplifier et d'enrichir le parcours patrimonial de nos clients.
Nos expertises
Services principaux
Accédez aux meilleurs partenaires et obtenez les conditions les plus avantageuses. Grâce à notre réseau, nous vous aidons à choisir les prestataires les plus efficaces et à négocier des tarifs compétitifs.
Allocation d'actifs stratégique personnalisée(non réglementée)
Nous vous accompagnons dans la définition d'une allocation stratégique de vos actifs, à un niveau global (classes d'actifs, géographie, liquidités, etc.), afin d'assurer la cohérence de votre patrimoine. Cette approche, purement patrimoniale et non financière, est menée en concertation avec vos conseillers agréés (banques, gérants, fiscalistes…).
Accompagnement dans le choix de vos prestataires
Grâce à notre réseau, nous vous aidons à choisir les prestataires les plus performants et à négocier des tarifs compétitifs.
Gestion administrative complète
Nous prenons en charge toutes les démarches, y compris l'ouverture de comptes et la gestion des relations avec les banques et les gérants d'actifs. Nous travaillons également avec vos conseils spécialisés (avocats, notaires, experts-comptables…).
Agrégation manuelle des comptes et accès sécurisé
Nous centralisons vos comptes sur une plateforme dédiée sécurisée vous offrant une vision claire et synthétique.
Suivi administratif et contrôle
Nous fournissons des rapports détaillés et réguliers pour suivre et contrôler l'évolution de vos portefeuilles et assurer la transparence.
Coordination juridique et fiscale
Nous vous accompagnons dans l'élaboration d'une structure patrimoniale efficace, en lien avec vos conseillers juridiques et fiscaux.
Aller plus loin
Services optionnels
Solutions de financement
Recherche et mise en relation avec des établissements de crédit agréés pour des solutions de financement adaptées.
Investissements spécifiques
Accompagnement dans l'acquisition de biens tels que voitures de collection, art, immobilier de luxe ou Private Equity.
Analyses patrimoniales sur mesure
Collaborations approfondies avec vos avocats et notaires.
Mandats d'administrateur
Assistance dans la gouvernance de vos structures patrimoniales.